Банковский рейтинг: итоги I квартала 2005 года

Банковский комплекс Беларуси в первом квартале 2005 г. рос медленнее, чем реальный сектор: акционерный капитал остался неизменным — 2161,2 млрд. Br, собственный капитал вырос на 5%, кредиты экономике — на 3,6%, вклады населения — на 10%. В разрезе банков наибольшие темпы роста демонстрировали Минский транзитный банк, Белгазпромбанк, Астанаэксимбанк, Белпромстройбанк, Белинвестбанк, Джем-банк.
Можно констатировать, что банки активизируют свое участие в финансировании реального сектора экономики, делая в этом направлении максимум возможного в рамках существующих на сегодняшний день объективных условий.
Монетарная политика. Правовые рамки и стратегию развития белорусской банковской системы последние годы определяет Банковский кодекс и Концепция развития банковской системы на 2001-2010 гг. Благодаря этим документам эволюция банковских институтов в новом столетии обрела целенаправленность и динамику. Банковский сектор четыре последних года в развитии опережал реальный (ВВП за этот период вырос в 1,3 раза) по следующим целевым индикаторам:
1) банковский капитал с 4,7% ВВП (353 млн. EUR) вырос до 5,8% и составил 980 млн. EUR;
2) коэффициент монетизации по национальной валюте повысился с 5% ВВП до 10,1%, что выше запланированного показателя в 9,6%;
3) ресурсы банковской системы выросли до 29,5% ВВП, что пока ниже плана в 36,1%;
4) депозиты населения — с 4,5% до 7,9% ВВП;
5) объем банковских кредитов экономике — с 14,7% до 20,1% ВВП и достиг 3,5 млрд. EUR.
6) доля проблемных кредитов с 15% сократилась до 2,9% на конец 2004 г.
Вместе с тем, как было отмечено на недавнем совещании у Президента РБ, Концепция предусматривала несколько более динамичный рост многих показателей и, в первую очередь, ресурсов. Существенно отклоняется от Концепции вклад в ресурсы депозитов предприятий — их финансовое положение предполагалось более «денежным». Впрочем, произошедшее изменение пропорций депозитов населения и юрлиц из-за роста зарплаты на общее количество ресурсов не влияет. Ресурсы банковской системы зависят только от двух основных параметров: коэффициента монетизации, понимаемого как безинфляционную способность экономики воспринимать денежную массу, и наличных денег в обороте. Доля рублевой наличности стабильно держаться на уровне 14-16% и вряд ли может быть существенно уменьшена без массового распространения расчетов в магазинах по карточкам. Доля иностранной валюты вне белорусских банков тоже ситуацию существенно не изменит, хотя некоторые считают, что это примерно 2-4 млрд. USD. Остается одно — планомерно возвращать доверие к белорусским рублям, активизировать деловую активность внутри страны и адекватно увеличивать денежные предложения по стандартным процедурам рефинансирования.
Институционально банковская среда развивается нормально. Идет консолидация капитала в отечественных банках, открываются филиалы зарубежных банковских учреждений. Несколько беспокоит, что в нашей десятке доминирует один Беларусбанк. Институциональная теория рекомендует иметь в данной группе 2-3 равновеликих. Этого можно было бы достичь, объединив несколько государственных банков.
Доля негосударственной собственности (12,6% на начало 2001 г.) в белорусском банковском секторе начала медленно увеличиваться (18,5% на конец 2004 г.). Возрастает и доля иностранного капитала (11,8% на конец 2004 г.).
Рейтинг. В рейтинге по итогам 1-го квартала банки разбиты на четыре группы. В отдельную первую группу выделен Беларусбанк (доля государства — 99%), который по основным параметрам (валовые активы — 41,6%, вклады населения — 62%, кредиты клиентам — 44%) почти равен остальной банковской системе. Этот банк обслуживает более 59 тыс. корпоративных клиентов. Ему одному из первых агентство Fitch присвоило рейтинг. Причем в начале февраля 2005 г. его индивидуальный рейтинг повышен с «Е» до «D/E», при сохранении других рейтингов: долгосрочный на уровне «ССС+», краткосрочный — «С», рейтинг поддержки — 5. Благодаря этому Беларусбанк планирует первым из белорусских банков начать размещение своих корпоративных облигаций на рынках стран Западной Европы уже в 2005 г.
Во вторую группу входят крупные банки с чистыми активами более 50 млн. EUR. Представителям этой группы, как и Беларусбанку, разрешено привлекать вклады населения. Многим из них агентством Fitch также присвоены рейтинги. Первым его еще в 2000 г. получил Приорбанк, сегодня входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen, последним — Белгазпромбанк (основные акционеры российские Газпром и Газпромбанк).
В третью группу включены банки с собственным капиталом более 10 млн. EUR. Четвертую составляют небольшие или новые банки, собственный капитал которых пока не достиг 10 млн. EUR. Представители этой группы вклады населения не привлекают. Положение динамично развивающихся банковских учреждений в этой группе постоянно изменяется.
В рейтинг не включены небольшие банки СЭЗ, Сомбелбанк (он зарегистрирован в 2004 г.) и, по известным причинам, Паритетбанк и Минсккомплексбанк.
Напомним, что рейтинг — среднее шести индексов: прибыльность, качество кредитного портфеля, достаточность капитала, ликвидность, темп роста, качество обслуживания. Каждый индекс, в свою очередь, — среднее ряда показателей, которые измеряются, как и индексы по 100-балльной системе.
Рентабельность. Прибыль банка — основа для его развития, наращивания собственного капитала. Текущая прибыль всех белорусских банков за январь-март 2005 г. составила 50 млрд. Br, что на 15,7 млрд. Br больше чем в 2004 г. В общеевропейской валюте прибыль равна — 17,8 млн. EUR, из которых половина приходится на два банка: Приорбанк — 4,5 млн. и Беларусбанк — 4,2 млн. EUR. Еще 4 банка получили прибыль более 1 млн. EUR — это Белагропромбанк — 1,8 млн., Белпромстройбанк — 1,6 млн., Белинвестбанк — 1,32 млн., Белвнешэкономбанк — 1,1 млн. EUR.
По сводному показателю «рентабельность» наилучший результат у РРБ-банка, Приорбанка, банка «Москва-Минск», Белорусского народного банка, Белросбанка, Белорусского индустриального банка, Славнефтебанка.
Одна из проблем белорусских банков — низкая производительность труда, что снижает их рентабельность. В банковской системе занято около 45 тыс. человек. На 1 работника приходится около 0,5 млрд. Br (около 200 млн. EUR) валовых активов и немногим более 4 млн. Br годовой прибыли, что, безусловно, крайне мало. Например, в 20 банках Словении с капиталом в 2,3 млрд. EUR, активами в 20 млрд. EUR и прибылью в 280 млн. EUR работает около 11 тыс. служащих.
Качество кредитного портфеля. Рост ресурсов банков в 1-м квартале 2005 г. на 6,5% позволил увеличить объемы кредитования народного хозяйства на 1,7%. Кредитный портфель (предприятиям и населению) в активах белорусских банков достиг примерно 68,6%. Стремительно увеличиваются кредиты населению — сегодня они достигли 14,4%.
Кредитная задолженность клиентов с учетом факторинга, лизинга и вексельных операций с начала года выросла с 10,4 трлн. Br до 11 трлн. Br (на 5,8%), при этом доля проблемной задолженности увеличилась с 3% до 3,2%. Если учесть еще проблемные внебалансовые обязательства перед банками и просроченные проценты, то доля проблемных активов станет несколько больше.
В разрезе банков наилучшие показатели по качеству кредитов с учетом сформированных резервов имеют: Белагропромбанк (из-за гарантий органов власти на проблемные кредиты), РРБ-банк, банк «Золотой талер», Астанаэксимбанк, Белорусский народный банк, Межторгбанк, Белросбанк, Технобанк и Приорбанк.
Достаточность капитала. Собственный капитал банковской системы за 1-й квартал 2005 г. вырос с 2,9 трлн.Br до 3,05 трлн.Br.
Ресурсы банков за январь-март хотя и увеличились с 14,6 трлн. до 15 трлн. Br, все же до запланированного Концепцией уровня не дотягивают. Причина — невысокий коэффициент монетизации, т. е. отношение числа денег к ВВП. По этой причине у большинства банков нормативы достаточности капитала существенного перевыполняются. Стандартно доля собственного капитала в ресурсах составляет 10%, у белорусских банков — 20%.
Учитывая, что банковские активы в Беларуси могут расти опережающими банковский капитал темпами, важна тенденция динамики долей каждого банка в суммарных активах системы (рис. 2) — она показывает, какие банки более динамично наращивают свою долю на рынке. За три года она в наибольшей степени выросла у Беларусбанка, Приорбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка.
Ликвидность. Без учета Беларусбанка, к которому как к сберегательному банку, требования к ликвидности особые, у остальных банков по четырем формальным критериям существенных проблем с ликвидностью на контрольные даты нет. Наилучшие показатели по данному показателю имеют Белсвиссбанк, Белросбанк, банк «Золотой талер», банк «Москва-Минск», Астанаэксимбанк. С июля 2005 г. банковская система переходит на ежедневный контроль ликвидности, что заставит как коммерческие банки, так и Национальный банк безопаснее и надежнее строить работу. Нацбанку придется в более полной мере использовать такой рыночный инструмент регулирования ликвидности и стоимости денег, как проведение постоянных аукционов рефинансирования банков.
Качество услуг. В рейтинге наибольшие баллы получают банки за темп роста вкладов населения (их общая сумма достигла 4,4 трлн. Br — это около 13% от годовых денежных доходов населения) и своей доли на рынке тех же вкладов и кредитов клиентам. Беларусбанк, имеющий 138 филиалов и более 60% вкладов населения, по этому показателю бесспорный лидер. На втором месте Белагропромбанк (132 филиала) и 10% вкладов. Дальше расположились Приорбанк, Белпромстройбанк, Белинвестбанк, Минский транзитный банк, Белвнешэкономбанк, Славнефтебанк, Белгазпромбанк (в сумме эти банки привлекли около 26% вкладов населения), на все остальные пришлось около 5%. Характерная тенденция 2004 г. — резкий прирост вкладов населения — продолжена и в 2005 г. За четыре месяца вклады приросли на 461,4 млрд. Br и на 34,7 млн. USD, т. е. на каждого белоруса приходится вкладов в банках эквивалент 155 EUR.
Активно работают банки над эмиссией пластиковых карточек — их число достигло 2,4 млн. (в начале 2001 г. число карточек равнялось всего 83,6 тыс. штук), установлено почти 938 банкоматов. Основная масса выпущенных карточек приходится на VISA и MASTERCARD — 1,96 млн. штук. Активировала свою деятельность национальная система «Белкарт», которой принадлежит 10% рынка. Карточек корпоративных систем эмитировано 45 тыс. штук, из них 12 тыс. — это «Нефтекарт» Славнефтебанка. К началу 2006 г. суммарный объем эмиссии карточек должен превысить 2,5 млн. Большую популярность в стране получили инфокиоски (установлено около 300 штук), которые позволяют осуществлять оплату с карточек различных счетов (коммунальных услуг, оплата телефона). Вместе с тем все еще нельзя оплатить налоги и многие другие платежи, которые в ручном режиме осуществляет Беларусбанк. Лидеры на рынке пластиковых карточек: Беларусбанк, Приорбанк, Белинвестбанк, Технобанк. Активно внедряют белорусские банки системы «Клиент-банк» и интернет-банкинг. Лидеры в подобных услугах сегодня Технобанк, Джем-банк, Белпромстройбанк, Славнефтебанк, Приорбанк.
Белорусская платежная система — одна из лучших в Восточной Европе. В реальном режиме времени (RTGS) осуществляется около 93% от общей суммы платежей. Платежи до 5 млн. Br, т. е. менее чем в 2 тыс. EUR осуществляются с помощью клиринговой системы с зачислением в тот же день на счет клиента.
В первом квартале 2005 г. банки продолжили наращивать усилия по активному кредитованию населения — за 3 месяца прирост на 215 млрд. Br. Вместе с тем кредиты населению (около 2,2 трлн. Br) составляют пока всего 4% ВВП, это уже больше, чем в России (3,6% ВВП, но несравнимо меньше чем в развитых странах — 40%). Запланированный на 2005 г. рост доходов населения налагает новые требования на банки по развертыванию розничных сетей продажи стандартизованных банковских продуктов населению, в том числе совместно с торговыми сетями.
Беларусбанк с декабря 2004 г. начал открытую продажу физическим лицам (резидентам и нерезидентам) первых четырех выпусков своих рублевых и валютных облигаций с купонным доходом.
Активизировалось кредитование малого бизнеса. Так кредитные линии для малого бизнеса МФК и ЕБРР динамично реализуют Белгазпромбанк и Приорбанк. В последнее время некоторые небольшие банки, например, Абсолютбанк, активно позиционируют себя как банки для малого и среднего бизнеса. Многие банки кредитуют индивидуальных предпринимателей (выдано около 40 млрд. Br ссуд).
Михаил Ковалев, профессор
По материалам информационного портала TUT.BY и Национальной Экономической Газеты