ОАО "Газпром" инициирует выход ОАО "Белгазпромбанк" на международные рынки долговых обязательств.
Как передает корреспондент "Интерфакса", об этом в пятницу в Минске заявил заместитель председателя правления ОАО "Газпром", председатель совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" Андрей Круглов выступая на презентации первого выпуска корпоративных облигаций банка.
"Акционеры будут рекомендовать Белгазпромбанку выходить с заимствованиями на международный рынок", - сказал А.Круглов. По его мнению, такой шаг целесообразен исходя из текущего рейтинга банка ("В-" по шкале Fitch). "Белгазпромбанк созрел для работы с частными зарубежными коммерческими структурами, имея до этого успешный опыт заимствования у международных организаций - ЕБРР, МФК", - считает он.
При этом конкретные инструменты для выхода Белгазпромбанка на международные рынки займов пока не определены. "Это будет зависеть от рыночных условий - использовать облигации, синдицированный кредит или двусторонний кредит", - отметил А.Круглов.
В этой связи председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико добавил, что "сейчас банк прорабатывает вопрос привлечения синдицированного займа".
Он отметил, что расширение инструментария для привлечения ресурсов вызвана необходимостью сбалансирования пассивов банка с активами, которые значительно выросли с начала года. При этом В.Бабарико уверен, что пилотный проект Белгазпромбанка по размещению бездокументарных дисконтных облигаций на внутреннем рынке будет успешным, и гарантировал ликвидность этих ценных бумаг. По его словам, ожидаемая доходность облигаций Белгазпромбанка ориентирована на доходность ГКО (с дисконтными ГКО в августе - 14,45% годовых, в июле 14,9% годовых - "ИФ") с учетом небольшой рисковой премии. Он считает, что "такая премия позволит частично компенсировать инвесторам неудобства, связанные с налогообложением дохода по облигациям" (30% для банков и страховых компаний, 40% - для остальных юрлиц - "ИФ").
Исполнительный директор Белгазпромбанка Сергей Шабан в свою очередь сообщил, что при обращении облигаций банка на вторичном рынке с ними можно будет проводить операции РЕПО. Он также считает, что облигации Белгазпромбанка смогут стать инструментом покрытия под различные линии заимствований и, более того, они могут быть включены в перечень ломбардных ценных бумаг, формируемый Нацбанком. По его словам, программа стратегического развития Белгазпромбанка на 2005-2010 годы предусматривает выпуск также и купонных бумаг в нацвалюте.
Как сообщалось, ОАО "Белгазпромбанк" 6 октября 2005 года планирует приступить к размещению первого выпуска корпоративных облигаций номиналом Br100 тыс. и общим объемом эмиссии Br10 млрд. Облигации Белгазпромбанка будут выпущены в виде записей на счетах как именные неконвертируемые дисконтные бездокументарные ценные бумаги. Срок обращения облигаций составит 180 дней с даты начала размещения. Облигации будут размещаться путем открытой продажи на аукционе в системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Цена размещения будет определена на простом стандартном аукционе без объявления стартовой цены.
Денежные средства, привлеченные от выпуска облигаций, банк направит на пополнение и диверсификацию ресурсной базы, а также на финансирование кредитных проектов.
ОАО "Белгазпромбанк" создано в 1997 году на базе коммерческого банка "Олимп". В настоящее время ОАО "Газпром" владеет 33,91% уставного фонда банка, российскому Газпромбанку принадлежит 33,91%, белорусскому предприятию по транспортировке и поставке газа ОАО "Белтрансгаз" - 23,5%, белорусскому правительству - 8,63%, СП "Брестгазоаппарат" - 0,05%. По данным "Интерфакса" Белгазпромбанк по величине чистых активов занимает 8- е место из 31 белорусского банка.
Чистые активы Белгазпромбанка на 1 июля 2005 года составили Br248,8 млрд., увеличившись с начала года на 17,5%.
Собственный капитал за этот период вырос на 8,8% до Br48,1 млрд. Кредитный портфель банка увеличился на 34,5% до Br151,6 млрд.
По состоянию на 1 июля 2005 г
