Банки увеличивают кредитный портфель за счет ресурсов, предоставленных государством. Прошедший год в целом оказался удачным для белорусской банковской системы, несмотря на серьезное снижение темпов роста кредитования и объема полученной банками прибыли последние месяцы года.
В ноябре прошлого года рост активов белорусской банковской системы практически остановился, но в декабре положение нормализовалось. Возможность для увеличения объема операций банкам в конце 2008 года предоставило правительство, которое увеличило капитал крупнейших государственных банков в декабре примерно на 4 трлн. BYR. В результате собственный капитал белорусских банков за последний месяц 2008 года вырос на 54% — до 11.415 млрд. BYR.
Столь значительные денежные вливания государства в банковскую систему в декабре привели к тому, что основным инвестором в сфере финансов по итогам 2008 года оказалось правительство. Вклады нерезидентов в банковский капитал за прошлый год составили 1.030,2 млрд. BYR. Из них примерно шестую часть обеспечили российские акционеры ОАО "Белгазпромбанк", которые внесли весной 2008 года 75 млн. USD в капитал банка.
Возвращение к долларам.
В декабре прошлого года экономика страны просто не смогла "переварить" деньги, выделенные правительством, и они отчасти вернулись к государству: требования коммерческих банков к органам государственного управления за последний месяц 2008 года выросли примерно в 1,5 раза — до 6.147,3 млрд. BYR (на 2.160 млрд. BYR). При этом требования к субъектам хозяйствования за месяц увеличились всего на 1.396,1 млрд. BYR — до 34.234,7 млрд. BYR, а требования к банкам — на 327,2 млрд. BYR — до 1.899 млрд. BYR.
В целом сумма кредитов, выданных белорусскими банками экономике, выросла в 2008 году на 54,5% — до 44.765,9 млрд. BYR. Величина кредитов в национальной валюте поднялась на 71,2% — до 30.934,2 млрд. BYR, а в иностранной — на 26,8% — до 13.831,6 млрд. BYR (в рублевом эквиваленте).
Величина кредитов физическим лицам выросла в прошлом году на 58% — до 12.588,4 млрд. BYR, что оказалось немногим выше темпов роста задолженности экономики в целом. Однако в декабре увеличение задолженности граждан РБ составило 2,5%, что оказалось существенно ниже темпов роста в целом по экономике, равных 3,9%. Таким образом, снижение объемов кредитования вследствие кризиса в первую очередь затронуло физических лиц.
Депозиты секторов экономики в белорусских банках за 2008 год увеличились на 30,5% — до 26.205,7 млрд. BYR, причем депозиты граждан выросли на 25,5% — до 13.262,2 млрд. BYR. Таким образом, население все еще остается основным источником ресурсов для банковской системы страны, хотя его роль несколько уменьшилась. При этом в декабре произошло сокращение совокупных вкладов граждан (в рублях и валюте) в абсолютном выражении — на 47,6 млрд. BYR.
При этом депозиты населения в белорусских рублях за последний месяц прошлого года обвалились на 941,1 млрд. BYR — до 7.731,4 млрд. BYR. Но вкладчики не вывели все деньги из банковской системы, а большую часть их перевели на валютные депозиты, сумма которых выросла в декабре на 893,5 млрд. BYR — до 5.530,8 млрд. BYR (в рублевом эквиваленте). Таким образом, многие белорусские граждане все же сумели спасти свои средства от девальвации.
Субъекты хозяйствования оказались не столь удачливыми и не смогли вовремя перевести рублевые сбережения в валютные. Более того, величина размещенных в банках рублевых средств субъектов хозяйствования в декабре прошлого года даже возросла на 2.693,3 млрд. BYR — до 7.964,6 млрд. BYR. Впрочем, к этому, по-видимому, привели меры правительства и Нацбанка РБ, направленные на снижение возможностей предприятий по приобретению иностранной валюты и продажу имеющихся у субъектов хозяйствования валютных средств за белорусские рубли.
Валютные депозиты субъектов хозяйствования в декабре также выросли, но всего на 57,8 млрд. BYR — до 4.487,1 млрд. BYR.
В поиске ресурсов.
Можно отметить, что в декабре сумма прироста депозитов предприятий оказалась намного выше увеличения их кредитной задолженности. Это указывает на то, что спрос на кредиты со стороны экономики снижается.
Такая тенденция несколько уменьшит проблемы, связанные с сокращением источников пополнения ресурсной базы белорусских банков. Выделенных правительством РБ 4 трлн. BYR хватит на 2-3 месяца. Другие источники пополнения ресурсов находятся под вопросом.
Дефицит средств может привести к существенному сокращению темпов роста кредитования банками экономики в 2009 году. Как сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Николай Лузгин 16 января на 60-м заседании Республиканского клуба директоров, объем кредитного портфеля белорусских банков по согласованию с Международным валютным фондом в 2009 году может увеличиться на 12%. Это в 4,5 раза ниже результата 2008 года.
В частности, можно ожидать, что по итогам января 2009 года сумма рублевых депозитов физических лиц в белорусских банках снизится в еще большей степени, чем в декабре, а валютных депозитов — значительно возрастет. Но в сумме изменение может оказаться почти нулевым, и такое положение может сохраниться в течение всего года, так как доходы населения в долларовом выражении падают, а кризис вообще не способствует созданию накоплений.
При этом как физические, так и юридические лица, впечатленные девальвацией, будут стараться делать сбережения в иностранной валюте, в связи с чем ресурсная база банков будет все в большей степени формироваться из валютных средств.
Однако финансовой системе Беларуси полная долларизация, разумеется, не грозит. Внутренние расчеты и торговля с физическими лицами у нас осуществляются в белорусских рублях, поэтому они нужны как предприятиям, так и гражданам страны.
Часть валюты, полученной в виде депозитных взносов или кредитов из-за рубежа, банки вынуждены будут продать Национальному банку, который сможет таким способом пополнить свои золотовалютные резервы. То есть некоторое количество той валюты, которую Нацбанк сейчас продает на внутреннем рынке, вернется к нему.
Процесс долларизации ресурсной базы белорусских банков сложно оценить однозначно. С одной стороны, сократятся риски возникновения нестабильности, связанные с возможным спросом на валюту со стороны населения, так как конвертация рублевых вкладов граждан РБ в валютные через некоторое время будет практически осуществлена. Однако, с другой стороны, возрастают риски, связанные с ростом внешнего долга Беларуси. В частности, кредит МВФ через некоторое время придется возвращать, то есть стране нужно будет где-то изыскивать валюту.
Поэтому сказать, что в результате получения кредита МВФ белорусская банковская система стала устойчивее, нельзя. Фактически изменился только характер рисков и они перенесены на другой период.
Прибыль сокращается, но проблемных кредитов немного.
Проблемы с привлечением ресурсов, возникшие в конце прошлого года, негативно сказались на доходах и прибыли банков.
Доходы белорусской банковской системы за 11 месяцев 2008 года составили 6.803,6 млрд. BYR, а прибыль — 766,5 млрд. BYR, что выше значений данных параметров за аналогичный период 2007 года на 51,8 и 38,6% соответственно.
В то же время в конце 2008 года темпы роста данных показателей заметно ухудшились. Так, в ноябре прибыль белорусских банков составила 54,6 млрд. BYR, сократившись на 29,2% по сравнению с октябрем 2008 года и на 67% по сравнению с ноябрем 2007 года. В декабре прошлого года банки вообще получили убытки в размере 36,7 млрд. BYR. Тем не менее по итогам 2008 года величина прибыли выросла на 21,2%.
Наибольшую часть доходов банков за 11 месяцев 2008 года составили процентные доходы — 62,3%, доля которых снизилась с 64,4% по итогам января — ноября 2007 года. Комиссионные доходы за 11 месяцев 2008 года оказались на втором месте по величине. Их доля составила 19,6% против 21,2% по итогам аналогичного периода 2007 года. Значительно — до 13,1 с 9,1% соответственно — возросла доля прочих банковских доходов, что объясняется увеличением объемов операций на валютном рынке. Прочие операционные доходы за 11 месяцев 2008 года составили 1,2% в общей сумме доходов (1,4% за январь — ноябрь 2007 года), изменение резерва снизилось до 3,6 с 3,9%, а поступления по ранее списанным долгам составили 0,16% против 0,05% соответственно.
Динамика составляющих расходов банков оказалась несколько другой. Доля процентных расходов не снизилась, а выросла до 46,5% за январь — ноябрь 2008 года с 45,4% по итогам аналогичного периода 2007 года. Это отражает увеличение затрат банков на привлечение ресурсов. Выросла и доля прочих банковских расходов — до 7,2 с 4,1% соответственно. Сократились доли комиссионных расходов — с 3,5 до 3,4%, прочих операционных расходов — с 39,9 до 36,1%, а также отчислений в резервы — с 7,1 до 6,8%. Доля долгов, списанных с баланса, составила 0,01% против 0,003% за 11 месяцев 2007 года.
Массовых неплатежей по кредитам, имеющим место в некоторых других странах, в Беларуси не наблюдается. Величина проблемных кредитов, выданных в национальной валюте, за 11 месяцев 2008 года выросла на 68%, но осталась довольно незначительной — 161,4 млрд. BYR. Правда, практически весь прирост произошел всего за 2 месяца — октябрь и ноябрь.
Проблемные кредиты в иностранной валюте выросли за 11 месяцев 2008 года на 63% — до 57,7 млрд. BYR (в рублевом эквиваленте). Резкого роста данного параметра в конце года не произошло.
В целом результаты работы банковской системы Беларуси в 2008 году кажутся довольно хорошими, особенно на фоне мирового финансового кризиса. Но фактически в Беларуси происходят те же процессы, что и за рубежом, только в несколько ослабленной форме и с опозданием. Объемы банковских ресурсов и активных операций банков падают. Внеся средства в государственные банки в декабре прошлого года, правительство Беларуси оказало поддержку белорусской банковской системе, аналогичную антикризисным программам поддержки, реализованным в других странах. Только у нас это называлось иначе.
Владимир ТАРАСОВ
