ОАО «Белгазпромбанк» привлек синдицированный кредит на сумму USD 35,000,000 на цели торгового финансирования

Уважаемые господа, BayernLB, VTB Bank Europe plc („VTB Europe“) и ОАО ВТБ Банк («ВТБ») (“Первоначальные Уполномоченные Ведущие Организаторы” и “Букраннеры”) и Газпромбанк (Открытое акционерное общество) («Уполномоченный Ведущий Организатор») рады сообщить, что 23 ноября 2007 г. был подписан Договор синдицированного кредита для ОАО «Белгазпромбанк» («Заемщик») на сумму USD 35,000,000. Несмотря на кризис ликвидности, сложившийся на мировом финансовом рынке, сделка была хорошо воспринята кредиторами: по результатам синдикации переподписка составила 40%, а маржа по кредиту была зафиксирована на рекордно низком для белорусских заемщиков уровне 2,875 % годовых. Первоначально заявленная сумма сделки составляла USD 25,000,000. После успешной синдикации Заемщик принял решение об увеличении суммы кредита до USD 35,000,000. Средства кредита будут направлены на финансирование торговых операций основных клиентов Заемщика. Кредит предоставляется на следующих условиях: Заемщик: ОАО «Белгазпромбанк» Сумма кредита: USD 35,000,000 Тип кредита: срочный кредит Срок: 364 дня с даты подписания договора с возможностью пролонгации на аналогичный период Погашение: одной суммой в конце срока Маржа: 2,875 % годовых В состав синдиката вошли кредиторы из России, Великобритании, Германии, Голландии, Австрии и Швейцарии: Информация о Заемщике: ОАО «Белгазпромбанк» (далее «Банк») был основан в ноябре 1990 г. В настоящее время Банк занимает 7 место по размеру активов и 8 место по размеру капитала среди банков Республики Беларусь. С марта 2005 ОАО «Белгазпромбанк» имеет международный рейтинг агентства Fitch. В октябре 2007 г. агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка с уровня В- до В и рейтинг поддержки с уровня 5 до уровня 4, а также подтвердило краткосрочный РДЭ и индивидуальный рейтинг банка на уровне В и Е соответственно. Рейтинги отражают хорошее качество активов банка, улучшившиеся показатели прибыльности, а также высокую вероятность получения, в случае необходимости, поддержки со стороны основных акционеров (Группа Газпрома). Прогноз по рейтингам – «Стабильный». В октябре 2007 г. в соответствии с решением Общего собрания акционеров собственный капитал ОАО «Белгазпромбанк» был увеличен с USD 29,4 млн. до USD 43 млн. Доля Группы Газпрома (ОАО «Газпром» и Газпромбанка) в акционерном капитале ОАО «Белгазпромбанк» возросла с 67,8% до 85,46% (по 42,73% акций у каждого); в собственности ОАО «Белтрансгаз» находится 10,62% акций, в собственности Республики Беларусь – 3,90%.

Основные акционеры ОАО «Белгазпромбанк»	Доля
ОАО «Газпром»	42.73 %
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)	42.73%
ОАО «Белтрансгаз»	10.62 %
Республика Беларусь	3.90%

В настоящее время Банк обслуживает свыше 8,5 тыс. юридических и порядка 200 тыс. физических лиц, региональная сеть Банка включает 7 филиалов и свыше 36 более мелких удаленных структурных подразделения, расположенных во всех областях Республики Беларусь. ОАО «Белгазпромбанк» поддерживает долгосрочное сотрудничество с ЕБРР и МФК и является одним из лидеров в области кредитования МСП. ОАО «Белгазпромбанк» играет важную роль в осуществлении расчетов за поставляемый в республику газ и транзит газа из России в Европу. С 2003 г. обслуживание всех финансовых операций ОАО «Газпром» в Республике Беларусь осуществляется через ОАО «Белгазпромбанк».