Арганізацыя выпуску, размяшчэння і абслугоўванне аблігацыйных пазык эмітэнтаў

1

Аблігацыі - адзін з найбольш перспектыўных спосабаў прыцягнення інвестыцый для буйных кампаній
2

Поўны спектр паслуг па арганізацыі выпуску і размяшчэння аблігацый на фондавым рынку РБ
3

Супрацоўніцтва па выпуску карпаратыўных аблігацый з буйнымі інвестыцыйна прывабнымі эмітэнтамі
4

Поўны комплекс паслуг на ўсіх этапах жыцця аблігацыйнай пазыкі, Пачынаючы з прыняцця рашэння аб выпуску і да яго пагашэння

№	перавага	апісанне перавагі
1.	Зніжэнне кошту запазычанняў у выніку публічнага прыцягнення фінансавых рэсурсаў по рыночным стаўках ( диверсификация базы інвестараў, непасрэдны выхад на канчатковых інвестараў )	Як паказвае практыка, ужо пры першым выпуску аблігацый эмітэнт атрымлівае больш танныя сродкі по сравнению с коммерческим крэдытам. Пры належнай працы з выпускам аблігацый кошт наступных запазычанняў ( новых выпускаў аблігацый ) можа значна знізіцца, а тэрмін звароту – павялічыцца
2.	Павышэнне празрыстасці і інфармацыйнай адкрытасці эмітэнта, стварэнне публічнай крэдытнай гісторыі ( облигационные пазыкі ў большай меры, чым банкаўскія крэдыты спрыяюць фармаванню публічнай крэдытнай гісторыі )	Размяшчэнне аблігацый з'яўляецца публічным фактам, які адлюстроўваецца ў сродках масавай інфармацыі, праходзіць дзяржаўную рэгістрацыю ў Дэпартаменце па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь. Усё гэта спрыяе павышэнню інвестыцыйнай прывабнасці эмітэнта ў вачах інвестараў
3.	Незалежнасць ад асобна ўзятага крэдытора, адсутнасць рызыкі адклікання крэдыту па прычынах, якія не залежаць ад пазычальніка ( прыцягненне рэсурсаў пры захаванні незалежнасці ад крэдытораў )	Усе ўмовы пазыкі вычарпальна адлюстраваны ў праспекце эмісіі каштоўных папер. Уладальнікі аблігацый не мае права аказваць ціск на эмітэнта і патрабаваць датэрміновага пагашэння доўгу ( нават у выпадку пагаршэння фінансавага становішча эмітэнта )
4.	Павелічэнне тэрмінаў крэдытавання	Правільна арганізаваны аблігацыйных пазыку ( пры ўключэнні механізму безотзывных аферты ) дазваляе прыцягваць сродкі на тэрмін 3-5 гадоў
5.	падатковыя льготы	Абслугоўванне аблігацыйнай пазыкі ставіцца на сабекошт прадукцыі прадпрыемства
6.	Прыцягненне сродкаў пад будучыя выдаткі і ўкладання	Прыцягнутыя з дапамогай аблігацыйнай пазыкі сродкі можна накіраваць на выдаткі, запланаваныя на будучыя перыяды

Паслугі ААТ «Белгазпромбанк» па арганізацыі і абслугоўванні выпускаў карпаратыўных аблігацый:

№	паслуга Банка	складнікі паслугі
1.	фінансавы кансультант	• вызначэнне патрэбаў прадпрыемства ў фінансаванні; • вызначэнне параметраў і структуры аблігацыйнай пазыкі; • вызначэнне аптымальнага часу выхаду на рынак аблігацый.
2.	Арганізатар выпуску аблігацый	• падрыхтоўка праспекта эмісіі аблігацый; • падрыхтоўка інвестыцыйнага мемарандума для інвестараў; • рэгістрацыя інфармацыі аб эмісіі ў Дэпартаменце па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь.
3.	Агент па гарантаванай першаснаму размяшчэнні аблігацый ( андеррайтер )	• правядзенне рэкламнай кампаніі для патэнцыйных інвестараў; • першаснае размяшчэнне аблігацый сярод інвестараў; • распаўсюджванне аблігацый, выпушчаных у дакументарнай форме, праз філіяльную сетку банка.
4.	Падтрыманне другаснага рынку аблігацый	• арганізацыя другаснага рынку – падтрыманне ліквіднасці аблігацый на біржавым і пазабіржавым рынках шляхам выстаўлення катыровак на куплю і продаж аблігацый; • падтрыманне цвёрдага спрэда паміж каціроўкамі на другасным рынку; • паслугі маркет-мейкера; • інфармацыйная падтрымка выпуску ў перыяд звароту аблігацый.
5.	плацежны агент	• выплата купоннага даходу; • выплата працэнтаў і наміналу пры выкупе аблігацый; • пагашэнне аблігацый.
6.	дэпазітарныя паслугі	• паслугі кіраўніка лікам эмітэнта; • паслугі захавальніка каштоўных папер.
7.	Іншыя паслугі	• падрыхтоўка макета аблігацый, выпушчаных у дакументарнай форме ( імянныя і на прад'яўніка ) і правядзенне перамоваў з прадпрыемствам - вытворцам ад імя эмітэнта.

Сумяшчэнне банкам функцый фінансавага кансультанта, арганізатара выпуску аблігацый, андеррайтера, функцый падтрымання другаснага рынку аблігацый, плацёжнага агента, упаўнаважанага дэпазітарыя, значна зніжае выдаткі эмітэнта на аплату вышэйпералічаных паслуг.

Аддзел інвестыцыйных банкаўскіх прадуктаў:

+375(17)218-36-51,
+375(17)229-15-33