Иностранные банки укрепляют позиции, опережая белорусские структуры по темпам развития

В Беларуси появилась группа из пяти банков, контролируемых российским капиталом, финансовые показатели которой находятся на уровне показателей крупнейших государственных банков Беларуси.

Владимир ТАРАСОВ

По величине совокупных активов (3,2 трлн. BYR) и собственного капитала (366,7 млрд. BYR) группа, куда входят  Белвнешэкономбанк, Белгазпромбанк, Белросбанк, банк "Москва — Минск" и Славнефтебанк, по данным на 1 июля 2007 года, оказалась на четвертом месте среди белорусских банков.

Не только капитал, но и технологии.

Таким образом, можно говорить о фактическом возникновении в Беларуси новой банковской структуры, значительно превосходящей по финансовой мощи такие государственные банки, как Белпромстройбанк и Белинвестбанк, и вплотную приблизившейся к Приорбанку. Это означает существенное изменение ситуации на банковском рынке Беларуси: российский капитал начинает играть заметную роль, сопоставимую с ролью австрийского Райффайзенбанка.

Достаточно внушительно смотрятся российские банки и на фоне лидера белорусского рынка — Беларусбанка. Их совокупные активы составили на 1 июля 2007 года 22,6%, а капитал — 18,9% от соответствующих показателей сберегательного банка.

При этом российские банки, за исключением Белвнешэкономбанка, по всем параметрам демонстрируют темпы роста, намного опережающие средние по банковской системе Беларуси. Некоторое отставание Белвнешэкономбанка объясняется, по-видимому, организационными проблемами, связанными с приходом нового акционера.

В первой половине текущего года значительно усилились и позиции казахстанского АстанаЭксимБанка, который сумел увеличить активы в 2 раза, что оказалось рекордным значением среди всех банков, зарегистрированных в РБ. За год он поднялся на 5 ступенек вверх по величине активов и надежно закрепился в конце третьей пятерки банков по данному параметру. Но до группы российских банков ему еще очень далеко, их активы превышают активы АстанаЭксимБанка в 25 раз.

Столь быстрое развитие банков, созданных с участием иностранного капитала, объясняется, по-видимому, в первую очередь ростом потребности белорусской экономики в зарубежном финансировании. Но не только — важное значение имеют и предоставление иностранными инвесторами банковских технологий, и более агрессивная маркетинговая политика, постоянное предложение клиентам новых продуктов на выгодных условиях. Белорусские банки в этом отношении явно отстают.

В Беларуси появился Дельта Банк.

В ближайшие годы в Беларуси могут значительно усилиться и позиции украинского капитала. Как стало известно в конце августа, украинский Дельта Банк, специализирующийся на потребительском кредитовании, приобрел 100% акций белорусского ЗАО "Атом-банк", который был переименован также в Дельта Банк.

Целью приобретения белорусского банка объявлены развитие в Беларуси потребительского кредитования по бизнес-модели украинского Дельта Банка и географическая диверсификация бизнеса. Белорусский банк будет перепрофилирован в специализированное розничное финансовое учреждение, основными видами деятельности которого станут выдача потребительских займов в магазинах, карточное кредитование и cash-кредиты. Ожидается, что к 2010 году он займет до 25% белорусского рынка потребительского кредитования.

В течение трех лет должен сформироваться кредитный портфель банка в размере 300 млн. USD. Для реализации поставленных задач в капитал белорусского Дельта Банка постепенно будет инвестировано до 50 млн. USD. Намерения выглядят довольно серьезными. Дельта Банк входит в группу средних банков Украины и является одним из лидеров украинского рынка потребительского кредитования, занимая около 25% данного сегмента рынка. По состоянию на 1 августа 2007 года кредитный портфель физических лиц Дельта Банка составил 1.134,08 млрд. UAH (225,5 млн. USD), сумма чистых активов достигла 2.002,58 млрд. UAH (398,9 млн. USD), капитал — 365,38 млн. UAH (72,8 млн. USD).

Украинский банк был создан в начале 2006 года и специализируется на предоставлении услуг по потребительскому экспресс-кредитованию, в рамках которого кредиты выдаются по упрощенной схеме при минимальных требованиях к кредитополучателю. Это, наверное, самый рискованный и самый высокодоходный вид кредитования. По крайней мере, в Украине средняя доходность подобных операций составляет 40-60% годовых.

Владельцем украинского Дельта Банка является Николай Лагун, учредивший банк на деньги, полученные от продажи принадлежащего ему пакета акций Укрсоцбанка, в котором он работал с 1998 по 2005 год.

Не исключено, что до конца года в Беларуси появятся и другие инвесторы из Украины. В частности, о переговорах с белорусскими банками ранее сообщали Укргазбанк и банк "Финансовая инициатива".

Впрочем, у финансистов Украины есть и негативный опыт деятельности в Беларуси. Крупнейший украинский банк — ПриватБанк был собственником 11,92% акций обанкротившегося Белорусского биржевого банка.

Амбициозные планы столкнутся с реальностью.

На прошедшей неделе появилась информация о приобретении международной инвестиционной группой "Догмат" более 90% акций белорусского Международного резервного банка. 30 августа 2007 года Национальный банк зарегистрировал ОАО "Международный резервный банк" с уставным фондом 5 млн. EUR.

Планы развития Международного резервного банка довольно амбициозны. До 2010 года планируется увеличить его кредитный портфель до 350-400 млн. USD. При этом он, как и Дельта Банк, будет специализироваться на розничном бизнесе. Планируется создать разветвленную сеть пунктов обслуживания клиентов, в которых будет предложена широкая линейка кредитных продуктов с единым стандартом качества обслуживания и квалифицированным подходом, учитывающим опыт работы группы "Догмат" на других рынках.

Опыт действительно большой. Польская компания Kancelaria Dogmat Inkasso Sp. z. o. o. совместно с украинским банком "Надра" еще в 2003 году основала финансовую компанию "Догмат Украина", которая очень быстро стала одним из лидеров в секторе потребительского экспресс-кредитования, предоставляя свои услуги под торговой маркой "Еврокредит". В настоящее время в украинской компании работает около 2,5 тыс. сотрудников, открыто около 1.800 точек продаж, а число клиентов превысило 1 млн. человек. В прошлом году эта марка заняла 1-е место в рейтинге журнала "ТОП 100" в номинации "Кредиты, выданные физлицам".

Причина успеха компании — доступность ее услуг широким слоям населения. Определение кредитоспособности клиентов происходит по особой схеме, которая позволяет получать кредиты даже пенсионерам и малообеспеченным людям.

В Польше и Украине Dogmat Inkasso и ее дочерние структуры занимаются также лизингом и страхованием.

Впрочем, по данным украинских СМИ, в настоящее время польские инвесторы предпринимают попытки выйти из бизнеса, связанного с экспресс-кредитованием, так как конкуренция в данном сегменте украинского рынка растет и доходность потребительского кредитования в Украине снижается. По-видимому, перспективы белорусского рынка инвесторами оцениваются по-другому.

Планы развития новых банков в Беларуси выглядят довольно амбициозными, однако их реализация может столкнуться с рядом проблем. Дело в том, что экспресс-кредитование в странах СНГ до недавнего времени было очень прибыльной операцией, отчасти в связи с тем, что банки не раскрывали данные об эффективной ставке процентов по кредитам (с учетом всех платежей банку). Однако в последнее время Центробанк РФ и Национальный банк Украины приняли меры против подобной практики, в связи с чем у некоторых банков, специализирующихся на данном виде бизнеса, возникли проблемы. Национальный банк Беларуси также не одобряет подобную практику, требуя раскрыть информацию о реальных платежах по кредиту.

На возможное существование проблем указывают и результаты деятельности белорусских банков, входящих в последнюю десятку по размеру активов. Темпы роста их важнейших финансовых показателей существенно ниже, чем у банков, созданных с участием российского капитала и крупнейших государственных банков. В частности, объем кредитного портфеля Банка реконверсии и развития, активно работающего как раз на рынке потребительского кредитования, с 1 июля 2006 года по 1 июля 2007 года вообще не вырос, а снизился на 18%. То есть рынок потребительского кредитования в Беларуси выглядит перспективным, но на получение сверхдоходов на нем рассчитывать вряд ли стоит. Знают ли об этом иностранные инвесторы, пока неизвестно.